新客户
资料清单
为便于我们高效准备并了解您的具体税务情况，请提前整理以下适用资料。您无需准备清单中的全部文件，只需提供与您报税年度相关的资料。
开始之前
提前整理相关资料，有助于提高工作效率，让我们更准确、全面地了解您的税务情况
只需提供与您情况相关的资料
您无需准备所有可能涉及的文件，只需提供与您报税年度相关的资料。
请尽量提供完整的对账单或报表
如有可能，请提供完整的对账单或报表，而非仅提供摘要页，以免遗漏重要信息。
请附上上一年度的报税表
如果您是首次委托我们，请提供上一年度的联邦及州税报税表，帮助我们了解您过往的报税情况。
请按类别整理资料
将相关文件分类整理，有助于加快审核流程，并提高后续沟通效率。
税务资料分类
点击下方各个类别，查看可能适用于您情况的税务资料及文件。
个人及往年报税资料
身份证明、往年报税表、税务通知、预缴税款及居住地相关资料。
- 上一年度的联邦、州及地方所得税申报表
- 政府签发的带照片身份证件
- 您本人、配偶及被抚养人的 SSN 或 ITIN
- 报税表中所列人员的出生日期
- 现住址，以及年内居住地或地址变更的详细情况
- 年内收到的美国国税局（IRS）或州税务通知
- 预缴税款记录，包括缴款日期及金额
- 退税直接存款或缴税所需的银行账户信息（如适用）
社会安全号码、银行账户资料等敏感信息，请仅通过我们指定的安全方式提供。
收入、投资及证券账户
W-2、1099、K-1、证券账户对账单、成本基础、股权薪酬及其他收入资料。
- 所有雇主开具的W-2表格
- 1099-NEC、1099-MISC 及 1099-K 表
- 1099-INT 利息收入表及 1099-DIV 股息收入表
- 券商提供的完整年度税务报表，包括更正后的报表
- 合伙企业、S 型公司、遗产或信托提供的 Schedule K-1
- 社会安全福利收入的 SSA-1099 表
- 失业补助或州税退税的 1099-G 表
- 未向美国国税局申报成本基础的投资所涉及的成本记录
- 股票期权、限制性股票单位（RSU）、员工购股计划（ESPP）及其他股权薪酬资料
- Section 1256 合约或期权交易报表（如适用）
- 往年结转的资本亏损资料
- 数字资产及加密货币交易记录
- 境外收入报表及已缴境外税款资料
- 未在税务表格中列示的其他应税收入记录
房屋及合作公寓（Co-op）业主
房贷利息、房产税、房屋交割文件、房屋出售、房屋改善支出及 Co-op 相关报表。
- 1098 房贷利息报表
- 房产税账单及付款凭证
- 购房或再融资的交割结算单
- 年内出售房屋的 1099-S 表及交割文件
- 房产资本性改良支出记录
- 居家办公室相关资料（如适用）
- Co-op 年度税务扣除报表
- Co-op 分摊至您名下的房产税及房贷利息金额
- 分配至该公寓的股份数量
- Co-op 买卖交割文件
- 资本性特别收费及符合条件的改良支出记录
家庭、教育、退休及医疗保险
教育支出、托儿费用、被抚养人、退休账户取款、IRA 账户交易、HSA 及医疗保险资料。
- 1098-T 表，符合条件的学费、杂费、书籍及学习用品支出资料
- 学生贷款利息的 1098-E 表
- 托儿服务提供者的名称、地址、税号及已支付金额
- 收养相关费用记录（如适用）
- 根据要求提供的被抚养人资格证明文件
- 为申报劳动所得税收抵免（EITC）而需要提供的子女的居住证明
- 退休计划或 IRA 账户取款的 1099-R 表
- IRA、Roth IRA、账户转存、Roth 转换及不可扣除缴款的相关记录
- 往年的 8606 表（如适用）
- 健康储蓄账户（HSA）的 1099-SA 表及缴款资料
- 医保市场（Marketplace）保险的 1095-A 表
税务扣除与税收抵免
慈善捐款、医疗费用、已缴税款、
投资利息，以及适用的上年度能源
和清洁车辆抵免额。
- 慈善捐款收据及受赠机构的书面确认函
- 相对于收入金额较高的医疗及牙科费用记录
- 已缴纳的州及地方所得税或个人财产税记录
- 证券融资利息或其他投资利息支出记录
- 往年住宅能源税收抵免及结转金额的相关记录
- 符合2025年规定的清洁车辆相关资料
自雇经营及出租房产
经营及租赁收入、费用、车辆里程、资产、折旧、维修及房产相关记录。
- 经营或租赁收入记录及相关 1099 表
- 按类别整理的经营或出租房产费用明细
- 经营银行账户及信用卡对账单
- 商务行驶里程日志及车辆费用记录
- 居家办公室面积及相关费用记录（如适用）
- 设备、家具、软件及其他资产的购置记录
- 出租房产的房贷利息及房产税报表
- 出租房产的维修、保险、水电燃气及物业管理费用记录
- 往年的折旧明细表
- 出租房产的购置、出售及资本性改良相关文件
境外账户及国际税务
境外账户、年度最高余额、境外收入及税款、境外赠与与继承、境外企业及往年申报资料。
- 境外银行、投资、养老金及其他金融账户的对账单
- 各账户在年内的最高余额
- 境外收入及境外税款缴纳记录
- 境外赠与或继承的相关证明文件
- 持有境外企业、实体或信托权益的相关资料
- 往年的境外金融账户申报（FBAR）及其他境外信息申报表（如有）
温馨提示
并非所有资料都适用于每位客户。
审核过程中可能需要补充其他资料。
资料不完整可能延误报税准备及申报。
如有疑问，欢迎在预约前与我们联系。